Pues yo lo he hecho, y la unica forma que he encontrado es con itextsharp, el unico incoveniente para muchos esque tienes que ir escribes el pdf como lo haces con el html, osea de que vas estructurando parrafos, etiquetas, tablas, imagenes... hasta que quede similar a tu html

te dejo uno de los tantos links que hay donde te explican como hacerlo

http://www.4guysfromrolla.com/articles/030911-1.aspx

ahora, aqui hay algo muy importante que debes considerar, es crear el archivo fisicamente en tu servidor y desde ahi que pueda ser descargado (como lo muestra el link que puse) o la otra es que utilices un MemoryStream y ahi escribes el PDF que seria algo asi

Dim memStrDoc As New MemoryStream()
Dim pdfw As iTextSharp.text.pdf.PdfWriter
pdfw = PdfWriter.GetInstance(oDoc, memStrDoc)
oDoc.Open()
'Codigo donde escribes el pdf
oDoc.Close()
Response.ContentType = "application/pdf"
Response.AddHeader("Content-Disposition", String.Format("attachment;filename={0}.pdf", sNombreArchivo))
Response.BinaryWrite(memStrDoc.ToArray())
pdfw = Nothing
oDoc = Nothing
memStrDoc.Dispose()

Excelente!! gracias, lo ocupaba mucho, la escritura del pdf no me molesta, igual lo puedo pasar lo que tengo en pantalla con un innertext y que lea todo =) nuevamente muchas gracias :metal: